В 1941 году Виктор Швец, сотрудник госбезопасности, начинает опасную игру. Под псевдонимом Густав Шварц он создаёт подпольную сеть, бросая вызов нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям сотни обычных людей вступают в борьбу — печатают листовки, выводят из строя технику врага, планируют масштабное выступление.
Во главе сопротивления встаёт Василий Афонов. Его решительность и организаторские способности превращают разрозненные группы в сплочённую силу. Каждая операция — удар по оккупантам, каждый участник — угроза для режима. Подполье растёт, а вместе с ним — надежда на освобождение.