Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Завладев Странствующим свитком, молодой человек оказывается в водовороте политических интриг. Вместе с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он становится участником событий, от которых зависит будущее всей страны. Их ждёт опасный путь, полный неожиданных поворотов.