1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в Ленинград прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Юля удивительно похожа на его покойную супругу.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Они хотят раскрыть предателя в закрытом научном институте. Для этого решают использовать Юлю — её подсадят к Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Контрразведчики готовы на всё, чтобы вычислить вражеского агента.