Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, исчезнувшую много лет назад. Женщина ушла в странную секту, оставив дочь одну. Но чем дальше героиня погружается в путешествие, тем сильнее путается в реальности. То ли перед ней шумные улицы индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — где правда, а где игра? Грань между жизнью и сценой стирается.